中融景泓基金 深圳中弘基金管理有限公司

记者从上述基金中获悉,公司层面的态度包括要求基顾必须对开户入口进行详尽的了解,之后才会有对投资者的要求和要求。同时,现在的发展已经导致基顾需求发生了变化,为基顾的发展提供了机遇,所以当前公司对基顾的方式还是建议慎重选择。

投顾业务试点以来,这一试点的转变,促使基顾业务正式落地,但随着全面放开基顾业务后,行业监管将更为严格,建议基顾也需要严格限制。而且从3月开始,基顾将逐步向场外市场募集,并逐渐向场内募集。另外,基顾业务上线后将更多的降低申购门槛,因此可以说,对基顾的门槛将变得更加严格。

机构配售基金

记者从基顾的产品来看,其管理的基金业绩依然保持稳健。“在当前净值跌至历史低点后,基顾业务面临的风险是可以承受的,因此我们看到有不少基金公司(截止2021年底)的业绩已经出现了不错的增长,而其家基金的净值跌至历史低点,但近两周的上涨完全抵消了基顾业务的损失。”证券基金分析师刘煜辉表示。

记者在基顾产品中了解到,目前各基金公司均已开展了相关试点,有两家基金公司的试点也获批。国泰基金(603961)的试点已经于去年年底推出,公司将由证券投资银行担任基顾的试点机构。

富国基金总赵毅表示,国金证券目前已初步开展了基顾业务试点,并且目前已经开始推进基顾业务的试点,因此,我认为国金证券在试点的总体思路是“分批、分批、分地”,逐步形成了共识。对于行业内机构投资者而言,国金证券旗下的国金基金已经有了较为完善的运作经验。

基顾业务试点将基顾纳入试点,主要体现在以下两个方面:一是根据投顾业务的类型和特点,为基资者提供不同的产品线。

据上述证券投顾公司负责人介绍,根据过往经验,基顾业务试点产品有很大可能会成为券商资管业务最主要的增量业务。一是基顾业务已经初步实现了客户的全覆盖,相关产品线也会越来越完善,目前已经有多家券商资管计划对基顾业务进行了试点,如招商证券资管计划将券商资管纳入试点,光大证券、广发证券将开展基顾业务试点。二是与资管新规有关的,将在开展基顾业务试点工作时作为过渡时期的重要标志,而该项业务试点将帮助投资者在已有试点的基础上尝试其他试点。

王君认为,此次试点能够使券商资管业务迎来一个新的发展方向,进一步丰富客户投顾业务的渠道。一方面,未来在更多品种的同时,基顾业务将为券商带来更多的产品线,能够提高券商在策略和投资能力,实现资产配置,并为资产配置带来新的可能。另一方面,目前投资者结构较为多元,不同类型的基顾对投顾客户的选择也有差异。从具体投顾策略来看,基顾的策略包括组合配置、多策略组合、多策略组合、空策略组合,真正组合的收益