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技术面分析:油脂期货偏强震荡,现货价格持续小幅上涨。主要原因:

1、美联储4月纪要显示,多位美联储人员似乎表明,其可能不需要在短期内加息,加息也可能是合适的。具体包括:美联储鲍威尔认为,美国经济数据已经反映出可能出现的变化,美联储可能需要对经济表现出“耐心”的态度,同时,也可以看到部分委员倾向于在未来两次上加息。

2、彭博社5月15日发布的《华尔街30年期美债收益率曲线对近期美国国债收益率走势的预期》显示,美国30年期国债收益率目前报1.48%,比上周五 2.75% 和过去10年期美国国债收益率 2.55%高出大约6个基点。在美债10年期国债收益率与美债收益率出现倒挂之后,市场预计,美债收益率将进一步走低。

3、美联储布拉德(2019年FOMC票委)的言论,市场关注美联储今年第三次加息。上周四,圣路易斯联储布拉德发表言论,称如果未来需要收紧政策,美联储可能会采取更多举措。此外,旧金山联储威廉姆斯表示,他预计经济活动在最近的几个月里将保持强劲。

4、日前,芝加哥商品交易所集团(CMEGroup)的美联储观察工具显示,美联储6月的票委 Curtin表示,在5月上将有六次加息,而在6月的上有四次。目前,他们的利率目标区间在2.25%-2.5%。自加息以来,芝商所美联储 Fed Watch工具显示,美联储6月加息的概率为40%。

5、美联储鲍威尔在参议院金融委员会发表讲话,敦促国会加快美国经济复苏,但他强调不排除提前进行更多财政支出的可能性。

6、数据面,6月26日公布的美国6月 ADP就业人数增加24.1万人,略高于预期的增加22万人,创下2018年10月以来最大增幅。数据显示,美国6月ADP就业人数增加23.5万人,好于预期的增加23.5万人,6月ADP就业人数减少24.2万人。美国6月ADP就业人数增加22.8万人,创2018年9月以来最大增幅,且高于预期的增加27.5万人,5月ADP就业人数增加22.4万人,好于预期的增加22.5万人。

7、受ISM制造业数据不佳的影响,美联储7月16日至18日召开的纪要显示,如果经济前景出现下滑,美联储有可能会以更快的速度提高利率,以保持经济扩张,直至达到通胀目标。同时,美联储也可能在8月上决定何时停止缩减QE,并表示若通胀水平居高不下,则可能会在9月加息。

【交易策略】

1、美元指数延续昨日的反弹,上涨近0.2%,最低触及95.885,此前触及今年3月以来新高97.390;

2、欧元兑美元在一度跌至一周低点后,今日止跌企稳,一度收于1.1056,但自上周中旬以来,持续下挫,累计跌幅已达9.5%,技术面超卖,从周线图上看,欧元兑美元正逐步走出超卖区间,近期疲弱的美元也给美元提供了反弹动力;

3、现货黄金在周一(